Zoho CRMで見込み客が作成されたら、OneDriveでフォルダを作成する

■概要

Zoho CRMで管理している見込み客情報と、OneDriveで保管している関連資料の紐付けはどのように行っていますか？新しい見込み客が追加されるたびに手動でフォルダを作成するのは、手間がかかる上に命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローは、Zoho CRMとOneDriveの連携を自動化し、見込み客が作成されると同時にOneDrive内に専用フォルダを自動生成するため、こうした手作業による煩わしさから解放され、スムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMへの登録後、手作業でOneDriveにフォルダを作成している営業担当者の方
• Zoho CRMとOneDriveを連携させ、見込み客ごとの情報管理を効率化したいと考えている方
• 営業チーム内のデータ管理プロセスを標準化し、属人化を解消したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに見込み客が追加されるとOneDriveにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
• 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとOneDriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら（Webhook）」を設定します
3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した見込み客の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した見込み客情報をもとにフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、Webhookの対象とする任意のチャネルIDを指定してください
• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、作成先の親フォルダを任意で設定できます。また、フォルダ名は会社名などZoho CRMから取得した情報を組み込むことが可能です

■注意事項

• Zoho CRM、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。