Bitrix24でLeadが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

Bitrix24で管理している顧客リード情報を、営業活動のためにSalesforceへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいリードが作成されると、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、こうした連携に関わる課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とSalesforceを併用し、リード情報を手動で転記している営業担当者の方
• 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の二度手間を解消したいと考えている方
• Bitrix24からSalesforceへのデータ同期の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24でリードが作成されると自動でSalesforceへレコードが追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力をなくし、時間を有効活用できます
• 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Bitrix24から取得したリード情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定してください
• トリガーで取得したBitrix24のリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。