Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Bitrix24でLeadを作成する

■概要

SalesforceとBitrix24を併用する中で、リード情報を手作業で二重入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を基にBitrix24へ自動でリードを作成し、こうしたデータ連携の課題を解決します。手作業による工数を削減し、迅速で正確なリード管理を実現するため、bitrix24とsalesforceを連携させたい場合に有効なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとBitrix24を利用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• bitrix24とsalesforce間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
• 手作業によるSFA間のデータ移行をなくし、本来注力すべきコア業務に集中したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録が完了すると、自動でBitrix24へデータが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• bitrix24とsalesforce間での手動によるデータ移行がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとBitrix24をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Lead」アクションを設定し、前のステップでSalesforceから取得した情報を活用してリードを作成するように設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でリードを作成するオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報をBitrix24のどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、Salesforceの会社名や担当者名、連絡先などを、Bitrix24の対応する項目にそれぞれ紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• ‍‍Salesforce、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。