Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Bitrix24でDealを作成する

■概要

Salesforceで管理している商談情報を、Bitrix24にも都度手入力で反映させていませんか？こうしたSaaS間のデータ連携における手作業は、入力ミスや反映漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されるだけでBitrix24へのDeal作成が自動化され、手作業による連携業務の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとBitrix24を併用し、営業情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• ツール間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えているマネージャーの方
• SalesforceとBitrix24の連携を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの商談登録をトリガーにBitrix24へDealが自動作成されるため、データ転記に費やしていた時間を短縮できます。
• SalesforceとBitrix24間の手作業による情報連携がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSalesforceをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、Salesforceから取得した商談情報を紐付けてDealを作成する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24でDealを作成するアクションでは、Dealのタイトル、担当者、金額などの各項目を設定します。
• これらの項目には、トリガーであるSalesforceのアクションで取得した商談名や担当者情報などを紐づけて、動的にDealを作成するように設定してください。

■注意事項

• ‍‍Salesforce、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。