Hunterで特定のLeadが作成されたら、Gmailで通知する
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Gmailで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報をチームで共有する際、手作業での確認や通知に手間を感じていませんか。対応の遅れや連絡漏れは、貴重なビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、自動でGmailへ通知を送信できます。HunterとGmailの連携をスムーズにし、リードへの迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をもとに、Gmailでの通知を自動化したい営業やマーケティング担当の方
- 手作業によるリード情報の共有に手間を感じており、迅速な対応体制を構築したいチームリーダーの方
- HunterとGmailを活用したリード管理プロセスを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGmailへ通知が飛ぶため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知プロセスが自動化されることで、重要なリード情報の見落としや連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したリード情報が特定の条件に合致した場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者宛に通知メールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterの設定では、連携に使用するAPIキーや、トリガーの対象としたいリードリストを任意で指定することが可能です。
- 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職や所属企業などの情報をもとに、「特定の役職の場合のみ通知する」といった条件を自由に設定できます。
- Gmailのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、メールの件名や本文にHunterで取得した企業名や担当者名を変数として埋め込むことが可能です。
■ 注意事項
- HunterとGmailのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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