Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する

■概要

顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
• CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
• Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443