■概要
SalesforceとHubSpotを併用する中で、製品情報を両方のツールに手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceに新しい製品情報を登録するだけで、HubSpotにも自動で製品が作成されるため、データ連携の課題を円滑に解決し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotに同じ製品情報を手入力しており、作業を効率化したい方
- 製品マスタの管理において、手作業による入力ミスやデータ連携の漏れを防ぎたい方
- HubSpotとSalesforceのデータ整合性を保ち、管理工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに製品を登録するだけでHubSpotにも自動で情報が連携されるため、二重入力の手間や作業時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「製品を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した製品情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
- HubSpotへ連携したい情報に合わせて、Salesforceから取得するフィールド項目名を任意で指定することが可能です
- Salesforceとの連携設定の際には、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定する必要があります
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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