LINEの投稿内容をもとにSalesforceにレコードを追加する

■概要

LINE公式アカウントで受け取った顧客からの問い合わせや申し込み情報を、手作業でSalesforceに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローは、そうしたLINE公式アカウントとSalesforceの連携に関する課題を解決します。LINE公式アカウントでメッセージを受け取るだけで、AIが自動で内容を解析しSalesforceにレコードを追加するため、手作業による転記業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSalesforceを併用し、顧客情報の管理を手作業で行っている方
• LINE公式アカウントからのリード情報を、迅速かつ正確にSalesforceへ反映させたい営業担当者の方
• 手作業によるデータ入力の工数削減や、ヒューマンエラーの防止策を探している方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでメッセージを受信後、Salesforceへのレコード追加が自動で行われるため、データ入力にかかっていた時間を他のコア業務に充てることができます
• 手作業での転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性向上に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定することで、フローが自動で起動するようにします
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出する」アクションを設定し、受信したメッセージから氏名や問い合わせ内容などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能でテキストを抽出する際に、LINE公式アカウントのメッセージ本文からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください
• Salesforceにレコードを追加する際に、抽出した各情報をSalesforceのどの項目（例：リードの名前、説明など）に登録するかを任意で設定してください

■注意事項‍

• LINE公式アカウントとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。