LINEで特定条件に合う投稿があったら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、一件ずつ手作業でSalesforceに登録していませんか。この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、LINE公式アカウントとSalesforceの連携を自動化するものです。特定の条件に合うメッセージを受信した際に、AIが内容を解析しSalesforceへ自動でレコードを追加するため、リード管理の効率化と迅速な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウント経由の問合せをSalesforceに手入力しているご担当者様
• LINEからのリード情報をSalesforceで管理し、営業活動を円滑に進めたい方
• LINEとSalesforceの連携における手作業をなくし、人的ミスを防ぎたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントへの投稿からSalesforceへの登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業による情報の転記がなくなるため、入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「資料請求」といった特定のキーワードを含むメッセージのみを処理するなど、任意のアクション実行条件を設定します。
4. 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出する」アクションを設定し、メッセージ本文から氏名や会社名、連絡先などの必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいレコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、「キャンペーン応募」など特定のキーワードを含むメッセージを対象にする、といった形で任意に設定してください。
• AI機能でメッセージから抽出する情報の種類や、Salesforceのどのオブジェクト・項目に情報を追加するかは、実際の運用に合わせて自由に設定してください。

■注意事項‍

• LINE公式アカウントとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。