■概要
Salesforceに新しい取引先が追加された際、関係者への情報共有に手間がかかっていませんか。手作業での連絡は、対応の遅れや共有漏れの原因になることもあります。
このワークフローは、SalesforceとLINEを連携させ、取引先が新規登録された際に自動でLINEに通知を送ることが可能です。スピーディな情報共有を実現し、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとLINEを活用し、顧客情報共有の効率化を図りたい営業担当者の方
- 手作業による連絡の手間やミスをなくし、営業プロセスを改善したいマネージャーの方
- 定型的な情報共有業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先データが登録されると自動でLINEに通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間を短縮できます
- 手動での連絡作業が不要になり、共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとLINEをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINEを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Salesforceで登録された情報を基にした通知が自動で送信されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINEで通知するメッセージの本文は、自由にカスタマイズが可能です。Salesforceから取得した取引先名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- SalesforceとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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