Capsule CRMでNew Taskを検知したら、テキストを抽出してMailchimpでキャンペーンを作成する

No items found.

■概要

Capsule CRMで管理しているタスク情報を、手作業でMailchimpに転記してキャンペーンを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Capsule CRMに新しいタスクが追加されたのをきっかけに、タスク内容からAIが必要なテキストを抽出し、Mailchimpでキャンペーンを自動で作成するため、Capsule CRMとMailchimp間の連携をスムーズに行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Capsule CRMとMailchimpを連携させ、マーケティング活動を効率化したいと考えている方
Capsule CRMのタスク情報を基にしたキャンペーン作成を手作業で行っているマーケティング担当者の方
顧客管理とメールマーケティングの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Capsule CRMのタスク追加をトリガーにMailchimpのキャンペーンが自動作成されるため、手作業による情報転記や設定の時間を削減します
手作業でのデータ移行に伴うコピー＆ペーストのミスや、キャンペーン設定の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

はじめに、Capsule CRMとMailchimpをYoomと連携します
次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します
次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、タスク情報からキャンペーン作成に必要な情報を抽出します
最後に、オペレーションでMailchimpの「キャンペーンを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にキャンペーンを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能の「テキスト抽出」オペレーションでは、Capsule CRMのタスク情報から、キャンペーン作成に利用したい項目（タスク名、詳細など）を任意で設定してください
Mailchimpの「キャンペーンを作成」オペレーションでは、件名や本文などに、前のステップで抽出した情報や任意のテキストを組み合わせて設定してください

■注意事項

‍‍Capsule CRM、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にMailchimpで設定するオーディエンスIDやキャンペーンタイトル等を記載してください。
Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Capsule CRMから拡張機能トリガーを使用し、NotionにPartyを追加する

Capsule CRMの顧客ページからワンクリックでNotionデータベースへ情報を送るフローです。二重入力をなくし、転記ミスを抑えて顧客管理の時間を有効活用できます。

詳細を見る

Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Gmailで通知する

Capsule CRMでタスクが作成されるとGmailでリアルタイムに自動通知するフローです。メール作成の手間と共有漏れを抑え、チームの対応をスムーズにし、作業時間も削減します。

詳細を見る

Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する

Capsule CRMで取引先を登録→Gmailで関係者に自動通知するフローです。通知漏れや共有遅延、手作業のメール作成を減らし、チーム全体で確実な情報共有を実現します。

詳細を見る

Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Dropboxでチームフォルダを作成する

Capsule CRMでタスクが作成されるたびにDropboxに対応フォルダを自動生成するフローです。フォルダ作成の手間や命名ミスを減らし、チームのファイル管理を一定のルールで整えます。

詳細を見る

Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

Capsule CRMの顧客登録をトリガーにDropboxへフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを減らし、顧客情報と関連資料の管理をスムーズにします。

詳細を見る

Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る

Capsule CRMでタスクを作成するとMicrosoft Teamsの指定チャネルへ即時通知するフローです。手動連絡の負担や共有漏れ・遅延を抑え、チーム全員が最新タスクを把握できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Capsule CRM

YoomではCapsule CRMとノーコードで連携し、API経由でCapsule CRMの操作を自動化することが可能です。例えば、GoogleフォームやTypeformなどで送信された情報をCapsule CRMにPartyとして自動で登録したり、Capsule CRMに登録されたParty情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。