Pipedriveに人物が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

PipedriveとSalesforceを併用する中で、顧客データの二重入力や手作業での情報移行に手間を感じていませんか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が登録された際に、その情報をSalesforceへ自動でレコードとして追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、データ管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとSalesforce間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
• SFA/CRMの二重入力によるミスや手間を解消したいと考えているチームリーダーの方
• PipedriveからSalesforceへのスムーズな顧客情報の同期を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveへの人物登録をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
• システム間で情報が自動連携されることで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、追加された人物に紐づく組織情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、Salesforceへの登録に必要な情報を整形します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、前段のステップで取得した情報を元にレコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、トリガーや前段のオペレーションで取得したPipedriveの情報などを変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• Pipedrive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。