Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたら、ChatGPTでアクションプランを生成しレコードを更新する

■概要

Salesforceに新しい商談が登録された際、営業担当者が次に取るべきアクションプランの策定に時間がかかっていませんか？また、その内容が担当者によって異なり、品質にばらつきが生じることも課題になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報を基にChatGPTが自動でアクションプランを生成しレコードを更新するため、SalesforceとChatGPTを連携させた効率的な営業活動を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとChatGPTを活用し、営業活動の標準化や効率化を図りたい営業マネージャーの方
• Salesforceの商談登録後、次のアクションを考える手間を削減したい営業担当者の方
• SalesforceのデータとChatGPTを連携させ、具体的な業務改善を進めたいDX推進担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの商談登録をトリガーにChatGPTがアクションプランを自動生成するため、営業担当者がプラン策定に費やす時間を短縮できます。
• ChatGPTが生成した質の高いアクションプランがSalesforceに自動で記録されるため、営業活動の標準化と属人化の解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとChatGPTをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコード情報を取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細を取得します。
4. 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した商談情報を基にアクションプランを作成するよう指示します。
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新する」アクションを設定し、ChatGPTが生成したアクションプランを該当レコードの特定の項目に書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
• ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、プロンプトを自由にカスタマイズできます。Salesforceのトリガーで取得した商談名や顧客情報などを変数としてプロンプトに組み込むことで、より精度の高いアクションプランを生成できます。
• Salesforceのレコードを更新するアクションでは、ChatGPTが生成したアクションプランをどの項目に反映させるか、任意で設定してください。

■注意事項

• Salesforce、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。