Zendeskで特定の新しいチケットが作成されたら、HarvestでTaskを作成する

■概要

Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットをもとに、Harvestで工数管理用のタスクを手作業で作成していませんか？この一連の作業は、対応件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ZendeskとHarvestを連携させ、特定の条件を満たす新しいチケットが作成された際にHarvestのタスクを自動で作成し、こうした課題を解消することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zendeskのチケット情報を基に、Harvestでタスクを手作業で作成している方
• ZendeskとHarvestの連携による工数管理の自動化に関心がある方
• チケット管理からタスク作成までの一連の流れを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskで特定のチケットが作成されるとHarvestのタスクが自動生成されるため、手作業による転記の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うことで、手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとHarvestをYoomと連携します
2. トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Zendeskのチケット情報をもとにタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のサブドメインを設定してください
• 分岐機能では、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者などの情報をもとに、タスクを作成する条件を自由にカスタマイズできます
• Harvestのタスク作成アクションでは、Zendeskのチケット情報を引用し、タスク名や詳細などを自由に設定することが可能です

■注意事項

• Zendesk、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。