Harvestで新しくTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

■概要

プロジェクト管理ツールのHarvestでタスクを作成した後、Zendeskで手動でサポートチケットを作成する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが作成されると、その情報を基にZendeskのチケットを自動で作成できます。ZendeskとHarvestの連携を自動化することで、二重入力の手間を省き、タスクとサポートチケットの管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとZendeskを併用しており、タスクとチケットの連携を手作業で行っている方
• プロジェクトの進行と顧客サポートの連携をスムーズにし、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• ZendeskとHarvestの連携を通じて、定型業務を自動化し業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestでタスクを作成するだけでZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での情報転記が不要になるため、チケットの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとZendeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しくTaskが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいアカウントのIDを任意で設定してください
• Zendeskでチケットを作成するアクションでは、前段のHarvestから取得したタスク名や担当者情報などを引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定することが可能です

■注意事項

• Harvest、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。