Harvestで特定のTaskが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する

■概要

Harvestでタスクを管理し、それに基づいた顧客対応をZendeskで行っている場合、手動でのチケット作成に手間を感じていませんか？
特に、タスクが頻繁に発生する状況では、情報の転記作業が負担となり、対応の遅れや入力ミスにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定のタスクが作成されたタイミングでZendeskにチケットが自動で作成されるため、これらの連携業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Harvestのタスク情報を基にZendeskで手動でチケットを作成しているご担当者の方
• ZendeskとHarvest間の情報連携を自動化し、対応漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• タスク管理から顧客サポートまでのプロセス全体を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestでタスクが作成されると、Zendeskに自動でチケットが起票されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を削減できます
• 手作業による情報転記が不要になることで、タスク内容の入力間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとZendeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
4. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、Harvestから取得した情報を基にチケットを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestのトリガー設定では、連携の対象としたいAccount IDを任意で設定してください
• 分岐機能では、Harvestで作成されたタスクの情報（タスク名やプロジェクトなど）を基に、チケットを作成する条件を自由に設定可能です
• Zendeskのチケット作成アクションでは、Harvestから取得した値を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドを自由に設定できます

■注意事項

• Harvest、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。