Tallyで回答が送信されたら、CloseでLeadを作成する

■概要

Tallyで集めたフォームの回答情報を、CRMツールであるCloseに手作業で転記していませんか？この作業は件数が増えるにつれて大きな手間となり、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、TallyとCloseをスムーズに連携させ、フォームの回答が送信されたタイミングでCloseに自動でリード情報を作成できるため、こうした課題を解消し、迅速で正確なリード管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyのフォーム回答をCloseへ手作業で入力しており、手間を感じているご担当者の方
• TallyとCloseを連携させ、リード登録を自動化することで営業活動の効率化を図りたい方
• フォームからのリード獲得から顧客管理までの一連の流れを、より円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでフォーム回答が送信されると自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください
• Closeのオペレーション設定では、リード情報として登録する各項目に、Tallyで取得した回答内容を変数として埋め込んだり、固定のテキストを設定したりといったカスタマイズが可能です

■注意事項

• Tally、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。