Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してCloseにLeadを作成する

‍■概要

Tallyで集めたフォーム回答を、一件一件確認してCloseに手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の転記ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、AIがその内容を自動で分析し、Closeにリード情報として登録します。TallyとCloseの連携を自動化し、リード管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答をCloseで管理しており、転記作業に手間を感じている方
• TallyとCloseを連携させ、フォーム回答からリード作成までを自動化し、営業活動を効率化したい方
• フォーム回答の内容をAIで要約・分析し、Closeに登録する情報の質を高めたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム回答からCloseへのリード作成が自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記がなくなるため、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでTallyの回答内容を分析・要約するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答とAIが生成したテキストを基に新しいリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
• AIのテキスト生成オペレーションでは、フォームの回答をどのように分析・要約するかを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が異なる点にご注意ください。
• Closeへのリード作成では、登録する各項目に固定のテキストを入力したり、TallyやAIの出力結果を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• Tally、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。