Clockifyで特定のClientが作成されたら、Freshdeskで会社を作成する

■概要

Clockifyで新しいクライアントを登録した後、Freshdeskにも手動で会社情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Clockifyでのクライアント作成をトリガーに、Freshdeskの会社情報が自動で作成されるため、こうした連携作業の手間を解消し、データ管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClockifyとFreshdeskの両方を利用しており、クライアント情報の手入力に手間を感じている方
• クライアント管理と顧客サポートの情報を正確に連携させたいプロジェクトマネージャーの方
• ツール間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Clockifyにクライアントを追加するだけでFreshdeskに会社が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、会社名の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClockifyとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClockifyを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定し、Clockifyから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Clockifyのトリガー設定では、自動化の対象としたいWorkspace IDを任意で設定してください。
• オペレーションに分岐機能を追加することで、特定のクライアントが作成された場合のみFreshdeskに会社を作成するといった条件分岐も可能です。
• Freshdeskの会社作成アクションでは、Clockifyから取得したクライアント名などの情報を、Freshdesk上の任意のフィールドに自由にマッピングできます。

■注意事項

• Clockify、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。