■概要
Freshdeskで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で移していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとMailchimpをスムーズに連携させることができ、Freshdeskで特定の条件を満たすコンタクトが作成されると、自動でMailchimpのオーディエンスに追加されます。顧客情報の同期にかかる手間を省き、より効率的なリスト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をMailchimpに手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
- FreshdeskとMailchimpを連携し、顧客セグメントに合わせたアプローチを迅速に行いたい方
- 手作業によるデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を進めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで条件に合うコンタクトが作成されると、自動でMailchimpに追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、Mailchimpへの登録情報の入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Freshdeskから取得した情報をもとに、後続の処理に進むための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定して、対象のコンタクト情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、連携対象となるアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報に含まれる役職や説明に含まれる特定の語句など、任意の条件を設定して処理を分岐させることが可能です。
- Mailchimpでコンタクトを追加するアクションを設定する際に、追加先のオーディエンスIDを任意で指定してください。
■注意事項
- Freshdesk、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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