■概要
Frontで受けた顧客からの新しいメッセージを、手作業でboardに登録していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスの原因となりがちであり、本来の顧客対応に集中する時間を奪ってしまいます。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーに、AIが内容を解析し、boardへ顧客情報を自動で登録するため、アプリ間でのデータ連携がスムーズになり、顧客管理の初動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Frontで受信した問い合わせ情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方
- アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせ対応を起点とした、一連の業務フローの効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Frontでメッセージを受信するたびに発生していたboardへの手動登録作業が自動化されるため、入力にかかっていた時間を削減できます
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、front board間での正確なデータ連携を実現し、データの信頼性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、FrontとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFrontを選択し、「新しい会話メッセージが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、Frontのメッセージ本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客を登録する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を元に新しい顧客データを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、自動化の対象としたいメッセージを特定するための条件を任意で設定してください。例えば、件名に特定のキーワードが含まれる場合や、特定のタグが付いている場合などで条件分岐が可能です
- AIによるテキスト抽出では、メッセージ本文からどのような情報を抽出するか、項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください
- boardへの顧客登録では、前のステップでAIが抽出したどの情報を、boardのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
■注意事項
- Front、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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