LINEのメッセージをもとに、Zoho CRMで見込み客を作成する
LINEのメッセージをもとに、Zoho CRMで見込み客を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
LINEで共有された情報をもとにZoho CRMへの顧客情報の登録を手動で行っており、作業を手間を感じている方もいるのではないでしょうか。メッセージを確認しながらのコピー＆ペースト作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、LINEからのメッセージを受け取るだけで、必要情報を抽出してZoho CRMへ見込み客として自動で登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとLINEを活用し、顧客管理やリード獲得を行っている方
- LINEのメッセージに含まれる情報を、手作業でZoho CRMに転記している方
- 手作業でのデータ入力による対応遅れや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINEのメッセージからZoho CRMへの見込み客作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションを設定しメッセージ内容から見込み客情報として登録したい
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したい任意のアカウントを設定することが可能です
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メッセージ本文から氏名や会社名、連絡先など、抽出したい項目を任意で設定できます
- Zoho CRMの各項目には、前のステップでAIが抽出した値を紐付けられるほか、キャンペーンソースなどの情報を固定値として登録することも可能です
■注意事項
- LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったら
ユーザーからメッセージを受けとったら
ユーザーが友だち追加したら
ユーザーがブロックしたら
ユーザーがブロック解除したら
ユーザーが画像を送信したら
新しく見込み客が作成されたら
新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
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見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
連絡先が更新されたら（Webhook）
商談が作成されたら（Webhook）
商談が更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
テキストメッセージを送信
配信数を取得
友だち数を取得
ブロードキャストメッセージを送る
特定のユーザーのプロフィール情報を取得
Flex Messageを送信
画像メッセージの送付
マルチキャストメッセージを送る
メッセージの添付ファイルを取得
友だち追加したユーザーのID一覧を取得
グループメンバーのプロフィール取得
グループ情報の取得
マルチキャストメッセージを送る（画像付き）
見込み客IDの一覧を取得
見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
見込み客を検索
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったらユーザーからメッセージを受けとったらユーザーが友だち追加したらユーザーがブロックしたらユーザーがブロック解除したらユーザーが画像を送信したら
フローボットオペレーション
テキストメッセージを送信配信数を取得友だち数を取得ブロードキャストメッセージを送る特定のユーザーのプロフィール情報を取得Flex Messageを送信画像メッセージの送付マルチキャストメッセージを送るメッセージの添付ファイルを取得友だち追加したユーザーのID一覧を取得グループメンバーのプロフィール取得グループ情報の取得マルチキャストメッセージを送る（画像付き）
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得関連するブログ記事一覧
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