LINEのメッセージをもとに、Zoho CRMで見込み客を作成する

■概要

LINEで共有された情報をもとにZoho CRMへの顧客情報の登録を手動で行っており、作業を手間を感じている方もいるのではないでしょうか。メッセージを確認しながらのコピー＆ペースト作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、LINEからのメッセージを受け取るだけで、必要情報を抽出してZoho CRMへ見込み客として自動で登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとLINEを活用し、顧客管理やリード獲得を行っている方
• LINEのメッセージに含まれる情報を、手作業でZoho CRMに転記している方
• 手作業でのデータ入力による対応遅れや、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEのメッセージからZoho CRMへの見込み客作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションを設定しメッセージ内容から見込み客情報として登録したい
4. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を各項目に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントのトリガー設定では、メッセージの投稿を検知したい任意のアカウントを設定することが可能です
• AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、メッセージ本文から氏名や会社名、連絡先など、抽出したい項目を任意で設定できます
• Zoho CRMの各項目には、前のステップでAIが抽出した値を紐付けられるほか、キャンペーンソースなどの情報を固定値として登録することも可能です

■注意事項

• LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。