LINEのメッセージをもとに、Zoho CRMで商談を作成する

‍■概要

LINEで送信されたメッセージから、手作業でZoho CRMに商談情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとLINEを自動で連携し、メッセージの内容をもとに商談情報を自動で作成することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとLINE間の情報連携に手間を感じている営業担当者の方
• LINE経由で共有された情報に関し、対応の速度と正確性を向上させたいと考えている方
• 顧客管理の効率化や、手作業による入力ミスの削減を目指しているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• LINEのメッセージをもとにZoho CRMへ自動で商談登録するため、手作業での転記時間を短縮できます
• 手作業による転記が不要になるため、連絡先や商談内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとZoho CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージから商談に必要な情報を抽出します
4. 次に、Zoho CRMの「取引先を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに既存の取引先を検索します
5. 最後に、Zoho CRMの「商談を作成」アクションを設定し、抽出した情報や検索結果をもとに新しい商談を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントのトリガー設定では、連携する任意のアカウントを設定できます
• AI機能によるテキスト抽出では、メッセージ本文から会社名や担当者名など、抽出したい項目を任意に設定することが可能です
• Zoho CRMでの取引先検索は、会社名など任意のデータをもとに行うことができます。また、商談作成時の各項目には、前のステップで取得した情報を動的に設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です

■注意事項

• LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。