■概要
Eventbriteを活用したイベント運営において、参加者情報を手作業でZoho CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローは、EventbriteとZoho CRMをスムーズに連携させることで、これらの課題を解消します。参加者が登録されると、自動的にZoho CRMに見込み顧客として情報が作成されるため、手作業をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客した参加者情報を、手作業でZoho CRMへ登録しているイベント担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、Zoho CRMで正確な顧客情報を維持したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者が登録されると、自動でZoho CRMへ見込み顧客が作成されるため、データ入力の手間と時間を削減することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでは、必要に応じて分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分けることが可能です。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」のアクションを設定して、Eventbriteから取得した参加者情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、自動化の対象としたい組織のIDを任意で設定することが可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ユーザーが利用している環境に合わせてZohoのドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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