■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、手作業でZoho CRMに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録された際に、特定の条件に基づいて自動でZoho CRMへ見込み顧客として連携できます。イベント管理から顧客管理までの一連の流れをスムーズにし、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteの参加者情報をZoho CRMへ手作業で転記しているイベント担当者の方
- イベント参加者への迅速なフォローアップを実現したい営業やマーケティング担当者の方
- EventbriteとZoho CRMを連携させ、顧客管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteへの参加登録からZoho CRMへの見込み顧客作成までが自動化され、データ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した参加者情報のみを後続の処理に進めるように設定します。
- 最後に、条件に合致した場合のアクションとして、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、Eventbriteから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Eventbriteのトリガー設定では、連携の対象としたい組織IDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、見込み顧客として登録したい参加者の条件（特定のイベント、チケット種別など）を任意で設定可能です。
- Zoho CRMのアクション設定では、ご利用のアカウントに合わせて任意のZohoドメインを設定してください。
■注意事項
- Eventbrite、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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