Zoho CRMで予定が作成されたら、Eventbriteでイベントを作成する
Zoho CRMで予定が作成されたら、Eventbriteでイベントを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Eventbrite
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで管理しているイベント予定を、手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとEventbriteの連携が自動化され、予定の作成と同時にイベント登録が完了するため、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを使ってイベントの企画や予定管理を行っている方
- Eventbriteでのイベント作成を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- EventbriteとZoho CRMのデータ連携を自動化し、作業を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動生成され、手作業での登録にかかる時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になるため、イベント名や日時の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報登録が可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」を設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」を設定し、トリガーで作成された予定の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」を設定し、取得した予定の情報をもとにイベントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン、チャネルIDを設定してください
- Eventbriteの設定では、イベントを作成したい任意の組織IDを設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、Eventbriteに登録された参加者情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Eventbriteのオーダー情報をエクセルやGoogle Sheetsに自動で格納するといったことが可能です。
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実行可能なAPIアクション
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見込み客が作成または更新されたら
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商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
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見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
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商談IDの一覧を取得
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新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
イベントが作成されたら（Webhook）イベントが更新されたら（Webhook）参加者が登録/更新されたら（Webhook）参加者がチェックインしたら（Webhook）参加者がチェックアウトしたら（Webhook）注文が発生したら（Webhook）注文が返金されたら（Webhook）注文が更新されたら（Webhook）注文が作成・更新されたら参加者が登録・更新されたら
フローボットオペレーション
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