Zoho CRMで特定条件の予定が作成されたら、Eventbriteでイベントを作成する

■概要

Zoho CRMで管理している予定をもとに、Eventbriteでイベントを作成する際、手作業での情報入力に手間を感じていませんか？
顧客情報とイベント情報を別々に管理していると、二重入力の手間や入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の予定が作成されると、自動でEventbriteにイベントが作成されるため、EventbriteとZoho CRM間のデータ連携をスムーズにし、手作業による負担を軽減します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとEventbriteを併用し、イベント作成の手間を削減したいマーケティング担当者の方
• EventbriteとZoho CRMの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのヒューマンエラーにお悩みの方
• 顧客管理からイベント運営までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMで予定を作成するだけでEventbriteのイベントが自動で作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
• EventbriteとZoho CRM間の手動連携による、イベント情報の入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、EventbriteとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した予定の詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、取得した予定情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
5. 最後に、オペレーションでEventbriteを選択し、「イベントを作成」アクションを設定して、取得した予定情報を基にイベントを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMの連携設定やトリガー設定では、ご利用のZohoドメインや通知を受け取りたいチャネルIDを任意で設定してください。
• フローボットの流れで設定した分岐機能では、特定の件名の予定のみを対象にするなど、イベント作成の実行条件を任意で設定できます。
• Eventbriteでイベントを作成するアクションでは、イベントを作成したい組織のIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Zoho CRM、Eventbrite、のそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。