■概要
Salesforceで管理している商談情報をもとに、Todoistでタスクを手作業で作成していませんか？
この作業は重要ですが、入力の手間や対応漏れのリスクが伴います。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとTodoistの連携を自動化できます。Salesforceに新しい商談が登録されると、その情報を基にAIがタスク内容を自動で生成し、Todoistにタスクを作成するため、スムーズかつ正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTodoistを連携させ、手作業での情報転記をなくしたい営業担当者の方
- 商談発生後のネクストアクション管理をTodoistで効率的に行いたいと考えている方
- AIを活用して、Salesforceの情報に基づいたタスク作成を自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録を起点にTodoistへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動でのタスク登録によって発生しがちな、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTodoistをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にタスク内容を生成するよう指示します
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを内容としてタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください
- AI機能のテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタマイズできます。定型文のほか、トリガーで取得したSalesforceの商談情報などを変数として組み込むことも可能です
- Todoistでタスクを作成する際、プロジェクトや担当者などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます
■注意事項
- Salesforce、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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