■概要

SalesforceとNotionを連携して活用しているものの、情報の転記作業に手間がかかっていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionでデータベースに新しいページが作成されると、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとSalesforce間のデータ転記作業に、手間や時間を費やしている方
• SalesforceとNotionを連携させて、顧客情報などを一元的に管理したいと考えている方
• 手作業による情報入力のミスをなくし、データ連携の精度を高めたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Notionにページが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
• SalesforceとNotion間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにレコードを追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
• Salesforceでレコードを追加するアクションでは、ご自身の環境のマイドメインURLと、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください

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■注意事項

• Notion、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。