Salesforceでリードが作成されたら、Geminiで任意の情報を生成し追加する

■概要

Salesforceに登録されたリードに対して、手作業で企業情報や関連ニュースを調べて追記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、SalesforceとGeminiを連携させ、リードが作成されたタイミングで自動的に関連情報をGeminiが生成し、Salesforceのレコードを更新できます。リード情報の拡充にかかる時間を削減し、より質の高い営業アプローチの実現をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceのリード管理で、手作業による情報収集や入力に課題を感じている営業担当者の方
• SalesforceとGeminiの連携を通じて、営業活動の効率化とデータ活用の高度化を目指す方
• 営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーや営業企画担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのリード登録を起点に、Geminiによる情報生成と更新が自動で実行されるため、これまでリサーチや入力に費やしていた時間を削減できます
• 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リード情報の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGeminiをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでGeminiを選択し、「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報をもとにプロンプトを組み立てます
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、Geminiで生成した情報を任意の項目に反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください
• Geminiのオペレーションでは、生成したい内容に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Salesforceから取得したリード情報を変数として利用することも可能です
• Salesforceのレコードを更新するオペレーションでは、Geminiが生成した情報や固定値を、任意の項目に自由にマッピングして設定できます

■注意事項

• Salesforce、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。