Freshdeskでチケットが作成されたら、Wrikeでタスクを作成する

Freshdeskでチケットが作成されたら、Wrikeでタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Freshdesk
Wrike
を自動連携できます。
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■概要

Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延といった課題につながりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると自動でWrikeにタスクを作成できるため、WrikeとFreshdesk間の連携をスムーズにし、対応の迅速化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Freshdeskで受けた問い合わせをWrikeで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
  • サポート部門と開発部門の連携をWrikeとFreshdeskを活用して効率化したいと考えている方
  • 顧客からの問い合わせ対応の初動を早め、サービス品質を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskでチケットが作成されると、即座にWrikeへタスクが自動作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます
  • システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、WrikeとFreshdeskをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskとの連携設定では、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください
  • Wrikeのタスク作成オペレーションでは、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や内容などの情報を引用し、タスクのタイトルや詳細説明といった各フィールドに自由に設定できます

■注意事項

  • Freshdesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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