Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する

Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Zoom
を自動連携できます。
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■概要

Closeで顧客管理や営業活動のタスク管理を行っているものの、Zoomでのオンライン商談設定は手動で行っており、手間や設定ミスに課題を感じていませんか?
このワークフローを活用すれば、Closeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、自動でZoomミーティングを作成し、関係者に通知することが可能です。CloseとZoomの連携を自動化し、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeを活用して営業活動を行い、Zoomでの商談設定を手作業で行っている方
  • CloseとZoom間の情報連携に手間を感じ、業務の自動化を検討している方
  • 営業チーム全体のタスク管理と商談設定プロセスを効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeでタスクが作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
  • 手動でのミーティング設定に伴う日時や参加者の入力間違い、設定漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、商談機会の損失リスクを軽減します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとZoomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
  3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件(例:タスク名に「商談」が含まれるなど)を指定します
  4. 最後に、条件に合致した場合のアクションとして、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」を設定し、Closeのタスク情報をもとにミーティングを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Closeで作成されたタスクの件名や内容に含まれる特定のキーワードなど、Zoomミーティングを作成するトリガーとなる条件を任意で設定してください
  • Zoomでミーティングを作成する際に、招待する参加者のメールアドレスをCloseのタスク情報から取得したり、固定のメールアドレスを指定したりするなど、任意で設定することが可能です

注意事項

  • Close、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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YoomではZoomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、ミーティングURLを自動で作成し会議相手にメールで送付したり、Zoomで実施したウェビナーの参加者情報をYoomのデータベースにAPI経由で取得すると行ったことが可能です。
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