■概要
Salesforceで管理している見込み顧客情報を、メールマーケティングツールのMailerLiteへ手作業で登録・更新していませんか？
リード情報が増えるたびに手動で対応していると、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMailerLiteの連携を自動化し、特定の条件を満たす新規リードがSalesforceに登録されると、自動でMailerLiteに購読者（Subscriber）として追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMailerLite間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- Salesforceで獲得したリード情報を活用し、メールマーケティングを効率化したいと考えている方
- MailerLiteとSalesforceの連携をノーコードで実現し、業務の属人化を防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが追加されると自動でMailerLiteに同期されるため、これまでデータ移行に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMailerLiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでMailerLiteの「Create Subscriber」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを指定することが可能です。
- Salesforceにリードが登録された際に、特定の条件（例：リードソースが「Webサイト」の場合など）を満たすレコードのみをMailerLiteに連携するよう、分岐条件を任意で設定できます。
■注意事項
- Salesforce、MailerLiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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