Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Customer.ioにCustomerを作成する

■概要

Salesforceで管理している見込み顧客の情報を、手作業でCustomer.ioに登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でCustomer.ioに顧客情報が作成されるため、Customer.ioとSalesforce間のデータ連携における課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとCustomer.ioを併用し、顧客データの管理や施策を行っている方
• Customer.ioとSalesforce間のデータ転記作業に手間を感じているマーケティング・セールス担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客へのアプローチ精度を高めたいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが追加されると自動でCustomer.ioにデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとCustomer.ioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Create Customer」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• Customer.ioのアクション設定では、Salesforceから取得したどの情報をCustomer IDとして利用するかを任意で設定可能です

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■注意事項

• Salesforce、Customer.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。