DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する

DocuSignでエンベロープが完了したら、CopperでTaskを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
Copper
を自動連携できます。
No items found.

■概要

DocuSignでの契約締結後、CRMへのタスク登録を手作業で行うことに手間を感じていませんか?手作業での情報入力は、対応の遅れやタスクの登録漏れといったミスを引き起こす可能性があります。このワークフローを活用すれば、DocuSignとCopperをスムーズに連携させ、エンベロープの完了をトリガーにCopperへ自動でタスクを作成するため、契約後のフォローアップ業務を迅速かつ正確に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DocuSignとCopperを利用しており、契約後のタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
  • 契約締結後のフォローアップ対応の漏れや遅れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
  • CopperとDocuSignの連携によって、契約管理から顧客対応までの一連の業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • DocuSignでエンベロープが完了すると自動でCopperにタスクが作成されるため、手作業でのタスク登録にかかる時間を削減できます。
  • 手動での対応で起こりがちなタスクの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CopperとDocuSignをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、契約完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでCopperの「Create Task」アクションを設定し、取得した情報を活用してCopperにタスクを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Copperでタスクを作成する際に、タスクの内容、担当者、期限などを任意に設定してください。
  • タスクのタイトルや詳細には、前のステップでDocuSignから取得したエンベロープの情報(契約者名、契約書名など)を埋め込むことで、より具体的なタスクを自動で作成できます。

■注意事項

  • DocuSign、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると自動で情報を追加し手作業を省き、他業務に時間を充てることができます。そのためチーム全体がコア業務に注力でき、生産性向上に繋げます。
NotionからDocuSignで契約書を送信する
NotionからDocuSignで契約書を送信するフローです。NotionとDocuSignの両ツールを行き来する必要がなくなるため、契約書の送信をシームレスに行うことができ、業務の効率化を図ることが可能です。
フォームの内容を用いて、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行しDocusignで送付する
フォームに入力された内容で、Googleドキュメントの雇用契約書雛形からPDFを発行し、対象者へDocusignで送付するフローです。フォームに入力された情報をもとに雇用契約書が自動的に作成され、送付されるため、手動での作成作業が不要になります。
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約完了後、自動で登録情報に送信日時を追加します。自動化によって今まで入力にかかっていた時間を省き、チーム全体がコア業務に注力できます。
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新する
DocuSignで契約が完了したらNotionの情報を更新するフローです。このフローでは契約が完了したらNotionに送信日時を追加し手入力の手間を省きます。自動化で手作業を省きコア業務に時間を充て、チーム全体の生産性向上に繋げます。
@pocketからDocuSignで契約書を送信する
@pocketからDocuSignで契約書を送信するフローです。DocuSignにおける手動作業の工数を削減できるため、チーム全体の生産性を高めることが可能です。また、データの入力が自動化されることでヒューマンエラーも防止できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
DocuSign
DocuSign
を使ったテンプレート
Copper
Copper
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
DocuSign
YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
詳しくみる
テンプレート
Copper
YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる