Salesforce受注でAsanaプロジェクトを自動作成する

■概要

Salesforceで受注が確定した後、手作業でAsanaにプロジェクトを立ち上げる作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力は時間もかかり、転記ミスの原因にもなりかねません。

このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をトリガーとして、Asanaのプロジェクトを自動作成できるため、これらの課題を解消し、スムーズなプロジェクト開始を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとAsanaを連携させ、受注後のプロジェクト管理を効率化したい営業担当者の方
• 手作業によるAsanaのプロジェクト作成に手間を感じており、自動化を検討している方
• 受注からプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、業務の標準化を進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談情報が更新されると自動でAsanaのプロジェクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、プロジェクト作成時の入力間違いや設定漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談のフェーズが「受注」になった場合など）で後続のアクションが実行されるようにします。
4. 続いて、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでYoomのメール送信機能を設定し、関係者にプロジェクト作成完了を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaでプロジェクトを作成するアクションにて、プロジェクト名や担当者などの各項目を、Salesforceから取得した情報や任意の内容で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。