Salesforceで商談が成立したら、Google Workspaceでユーザーを該当グループへ追加する
Salesforceで商談が成立したら、Google Workspaceでユーザーを該当グループへ追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Workspace
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで商談が成立した後、関連するメンバーをGoogle Workspaceの特定グループへ手動で追加する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、対応が遅れたり、追加漏れが発生したりする原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceでの商談成立をトリガーに、該当ユーザーをGoogle Workspaceのグループへ自動で追加するため、迅速かつ正確な情報連携が可能です。手作業による非効率を解消し、円滑なGoogle Workspaceの自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle Workspaceを連携させ、手作業でのユーザー管理を効率化したい方
- 商談成立後のプロジェクトチームへのメンバー追加などを自動化し、迅速化したいと考えている方
- Google Workspaceの自動化に関心があり、具体的な業務改善の方法を探しているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談情報を基にグループへのユーザー追加が自動実行されるため、手作業の時間を削減し、より迅速な情報共有が可能になります
- 手動での対応によるグループへの追加漏れや担当者の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSalesforceをYoomに連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、商談が成立した場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、商談に関連する担当者情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」および「グループの一覧を取得」アクション、AI機能のテキスト生成オペレーションを設定し、追加対象のユーザーとグループを特定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「グループにメンバーを追加」アクションを設定し、特定したユーザーを該当のグループに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- テキスト生成のAIオペレーションでは、メンバー追加先のグループを特定するプロンプト（指示）を自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- Salesforce、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、および、Google Workspaceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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ユーザーが登録されたら
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フローボットオペレーション
グループの一覧を取得
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グループのメンバーの一覧を取得
新規ユーザーを追加
グループからメンバーを削除
ユーザーを検索
グループを検索
ユーザー情報を更新
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ユーザーにパスワードの変更を要求
ユーザーの一覧を取得
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フローボットトリガー
ユーザーが登録されたらユーザー情報が更新されたら
フローボットオペレーション
グループの一覧を取得グループにメンバーを追加グループのメンバーの一覧を取得新規ユーザーを追加グループからメンバーを削除ユーザーを検索グループを検索ユーザー情報を更新ユーザーを削除ユーザーにパスワードの変更を要求ユーザーの一覧を取得ユーザーを停止グループを作成
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リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
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