■概要
Zendeskでの顧客対応において、チケットの更新内容を都度Microsoft Excelで管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 手作業でのデータ転記は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットに新しいメッセージが追加されるたびに、その内容を自動でMicrosoft Excelに記録できるため、(zendesk webhook)などを活用して実現したいと考えていた連携をノーコードで実現し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している顧客サポート担当者
- (zendesk webhook)などを利用して、Zendeskと他ツールとの連携自動化を検討している方
- 顧客対応履歴の管理を効率化し、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットにメッセージが追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- 人の手を介さずにデータが連携されるので、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットにメッセージが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報をどの列に記録するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかは任意で設定が可能です。
- 例えば、Zendeskのトリガーで取得した「チケットID」「更新日時」「メッセージ内容」といった情報を、Microsoft Excelの対応する列に変数として設定することで、必要なデータだけを正確に記録できます。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。
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