Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Googleコンタクト HubSpot

Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録していませんか?こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、Googleコンタクトとの連携が自動で実行され、連絡先が作成されます。手作業による情報管理の煩わしさから解放され、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • SalesforceとGoogleコンタクトの両方で顧客情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
  • 手作業でのデータ連携による入力ミスや、情報の同期漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
  • Googleコンタクトとのスムーズな連携を実現し、顧客管理業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへの登録だけで自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとGoogleコンタクトをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。Salesforceのトリガーで取得した情報を紐付けることで、連絡先が自動で作成されるようになります
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleコンタクトの「連絡先を作成」オペレーションでは、Salesforceから取得した氏名や会社名、電話番号などの情報を、どの項目に紐付けるかを自由に設定できます
■注意事項
  • Salesforce、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Googleコンタクト
Googleコンタクト
を使ったテンプレート

Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。

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HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート

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Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。自動でHubSpotにチケットが作成されるため迅速な対応が可能となります。

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使用しているアプリについて
Googleコンタクト
YoomではGoogleコンタクトとノーコードで連携し、API経由でGoogleコンタクトの操作を自動化することが可能です。 例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
フローボットオペレーション
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    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    コンタクトの更新
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    会社の作成
    会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    取引の作成
    取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    会社のカスタムプロパティを取得
    取引のカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    会社IDの一覧を取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    会社のカスタムプロパティを更新
    取引のカスタムプロパティを更新
    チケットを作成
    フォームに情報を送信
    チケットを更新
    レコードを関連付ける
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    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
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    製品を検索(フィルタ検索)
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    オーナー(担当者)のリストを取得
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
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    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
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    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
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    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
    見積もりに署名者を追加
    見積もりを作成
    取引の商品項目を取得
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    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    オブジェクトの関連を確認
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    サブスクリプション定義一覧を取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    連絡先を検索
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を削除
    連絡先グループを作成
    グループに連絡先を追加
    グループから連絡先を削除
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フローボットトリガー
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    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
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    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
フローボットオペレーション
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    取引情報の取得
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    取引のカスタムプロパティを取得
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    会社IDの一覧を取得
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    会社のカスタムプロパティを更新
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    チケットを更新
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    コンタクトにメモを追加
    ファイルの公開用URLを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
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    製品を作成
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    製品を検索(キーワード検索)
    チケットのカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    取引にメモを追加
    チケットにメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    チケットの詳細を取得
    取引に商品項目を追加
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    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    ユーザーを作成
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    ミーティングログを作成
    チケットのカスタムプロパティを取得
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    タスクを作成
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    フォームの作成
    コールログの作成
    税率の一覧取得
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    割引を検索(フィルタ検索)
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    商品項目の詳細情報を取得
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    サブスクリプション定義一覧を取得
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