Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Googleコンタクト Salesforce

Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録していませんか?こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、Googleコンタクトとの連携が自動で実行され、連絡先が作成されます。手作業による情報管理の煩わしさから解放され、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • SalesforceとGoogleコンタクトの両方で顧客情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
  • 手作業でのデータ連携による入力ミスや、情報の同期漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
  • Googleコンタクトとのスムーズな連携を実現し、顧客管理業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceへの登録だけで自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとGoogleコンタクトをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。Salesforceのトリガーで取得した情報を紐付けることで、連絡先が自動で作成されるようになります
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleコンタクトの「連絡先を作成」オペレーションでは、Salesforceから取得した氏名や会社名、電話番号などの情報を、どの項目に紐付けるかを自由に設定できます
■注意事項
  • Salesforce、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
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Typeform
Typeformの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
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Googleコンタクト
Gmail
Google スプレッドシート
Gmailで特定条件の内容を受信したら、Googleコンタクトに連絡先を作成しGoogle スプレッドシートに追加する
Gmail受信をきっかけにAIで連絡先を抽出し、Googleコンタクトへの登録とGoogle スプレッドシートへの記録まで自動化するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、問い合わせ情報の管理をスムーズにできます。
Googleコンタクト
Gmail
Slack
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Gmail受信メールからAIが氏名・電話番号などを抽出しGoogleコンタクトへ登録するフローです。手入力の手間や登録ミスを抑え、問い合わせ対応を効率化できます。
Googleコンタクト
Google Drive™
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Google Driveにアップした名刺画像をOCRで読み取り、Googleコンタクトへ連絡先を自動登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、名刺管理にかかる時間を短縮できます。
Googleコンタクト
Microsoft Excel
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
Googleコンタクトの新規連絡先を自動でMicrosoft Excelに追記するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確に保てます。
Googleコンタクト
Microsoft Teams
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
Googleコンタクトで新規登録・更新があるたびにMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するワークフローです。担当者の負担を下げ、手動共有の時間と漏れを抑え、顧客情報をチームへ確実に届けます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Googleコンタクト
Googleコンタクト
を使ったテンプレート

Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。

Gmail受信をきっかけにAIで連絡先を抽出し、Googleコンタクトへの登録とGoogle スプレッドシートへの記録まで自動化するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、問い合わせ情報の管理をスムーズにできます。

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Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
使用しているアプリについて
Googleコンタクト
YoomではGoogleコンタクトとノーコードで連携し、API経由でGoogleコンタクトの操作を自動化することが可能です。 例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
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テンプレート

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Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    連絡先を検索
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を削除
    連絡先グループを作成
    グループに連絡先を追加
    グループから連絡先を削除
    連絡先の一覧を取得
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
フローボットトリガー
    コンタクトが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    連絡先を検索
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を削除
    連絡先グループを作成
    グループに連絡先を追加
    グループから連絡先を削除
    連絡先の一覧を取得
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
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    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
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    カスタムオブジェクトのレコードを検索
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    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
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    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    レポートをダウンロード
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    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
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    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
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    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
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    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
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    リード一覧を取得
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    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
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    ChatterをChatterグループに投稿
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    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
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