Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Salesforceでリードが登録されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、都度Googleコンタクトへ手動で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが作成されると、Googleコンタクトとの連携が自動で実行され、連絡先が作成されます。手作業による情報管理の煩わしさから解放され、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleコンタクトの両方で顧客情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方
- 手作業でのデータ連携による入力ミスや、情報の同期漏れを防ぎたいと考えている営業担当者の方
- Googleコンタクトとのスムーズな連携を実現し、顧客管理業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録だけで自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。Salesforceのトリガーで取得した情報を紐付けることで、連絡先が自動で作成されるようになります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトの「連絡先を作成」オペレーションでは、Salesforceから取得した氏名や会社名、電話番号などの情報を、どの項目に紐付けるかを自由に設定できます
■注意事項
- Salesforce、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
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