■概要
Notionに蓄積した見込み客のリストなどを、一件ずつ手作業でZoho CRMに入力していませんか?このような定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてNotionの情報を自動で取得し、Zoho CRMに見込み客として一括で入力することが可能です。データ移行作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで管理しているリストからZoho CRMへの手動入力に手間を感じている方
- NotionのデータをZoho CRMへ自動で入力し、リード管理を効率化したい営業担当者の方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にNotionのデータを自動で取得しZoho CRMへ入力するため、手作業による転記作業の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動させたい日時や頻度を設定します。
- オペレーションで、Notionの「複数のレコードを取得する(最大100件)」アクションを設定し、対象のデータベースを指定します。
- 次に、繰り返し機能を追加し、取得したレコード情報をもとにZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定します。
- 続けて、処理が完了したNotionのレコードを特定するための「レコードを更新する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、処理完了を関係者に通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのオペレーション設定では、レコードを取得、更新する対象のデータベースをご自身の環境に合わせて任意で設定してください。
- 「メールを送る」のオペレーションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- NotionとZoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。