Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する
Cal.com Salesforce

Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Cal.com
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
オンラインでの日程調整は便利ですが、Cal.comで予定が登録されるたびに、手作業でSalesforceに参加者情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Cal.comで新しい予定が登録されると、参加者情報をSalesforceへ自動で追加し、関係者への通知までを完結させることができ、手作業による参加者管理の煩わしさを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Cal.comとSalesforceを日常的に利用し、参加者管理を自動化したいと考えている方
  • 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れを防止したい営業担当者やCS担当者の方
  • 日程調整後の顧客情報登録や社内連携を効率化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Cal.comでの予定登録をトリガーにSalesforceへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Cal.comとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCal.comを選択し、「予定が登録されたら(Webhook)」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Cal.comから取得した参加者情報を登録します
  4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ自動で通知を送ります
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceのレコード追加設定では、Cal.comから取得した参加者の名前やメールアドレスといった情報を、どの項目に追加するか任意で設定することが可能です。また、固定のテキストや数値を特定の項目に設定することもできます。
  • メール機能での通知設定では、宛先や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。本文には、Cal.comやSalesforceから取得した情報を変数として含めることで、パーソナライズされた通知を自動で送信できます。
■注意事項
  • Cal.com、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 
  • データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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Cal.com
YoomではCal.comのAPIとノーコードで連携し、Cal.comと様々なサービスを連携できます。 例えば、Cal.comで予定が登録したことをSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMに予定に登録したユーザーの情報を連携することが可能です。
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テンプレート

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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    予定が登録されたら(Webhook)
    予定が変更されたら(Webhook)
    予定がキャンセルされたら(Webhook)
    予定がノーショーとなったら(Webhook)
    会議が終了したら(Webhook)
    会議が開始したら(Webhook)
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
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    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
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    商談オブジェクトのレコードを更新
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    商談オブジェクトに行動を登録
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    カスタムオブジェクトにToDoを登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
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    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
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    商談一覧を取得
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    ケース一覧を取得
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    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    取引先オブジェクトにToDoを登録
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