Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する
Cal.comで予定が登録されたら、参加者をSalesforceに追加して通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Cal.com
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
オンラインでの日程調整は便利ですが、Cal.comで予定が登録されるたびに、手作業でSalesforceに参加者情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Cal.comで新しい予定が登録されると、参加者情報をSalesforceへ自動で追加し、関係者への通知までを完結させることができ、手作業による参加者管理の煩わしさを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cal.comとSalesforceを日常的に利用し、参加者管理を自動化したいと考えている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや対応漏れを防止したい営業担当者やCS担当者の方
- 日程調整後の顧客情報登録や社内連携を効率化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cal.comでの予定登録をトリガーにSalesforceへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cal.comとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCal.comを選択し、「予定が登録されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Cal.comから取得した参加者情報を登録します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ自動で通知を送ります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコード追加設定では、Cal.comから取得した参加者の名前やメールアドレスといった情報を、どの項目に追加するか任意で設定することが可能です。また、固定のテキストや数値を特定の項目に設定することもできます。
- メール機能での通知設定では、宛先や件名、メッセージ内容を自由に設定できます。本文には、Cal.comやSalesforceから取得した情報を変数として含めることで、パーソナライズされた通知を自動で送信できます。
■注意事項
- Cal.com、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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