■概要
Googleコンタクトに登録された連絡先情報を、手作業でSalesforceにインポートしていませんか? 定期的に発生するこの作業は、件数が多いほど手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Googleの連絡先をSalesforceへ定期的にインポートする作業を自動化し、手作業によるデータ移行の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleコンタクトの情報をSalesforceに手動でインポートしており、非効率だと感じている方
- Googleの連絡先をSalesforceに反映する際の入力ミスや、インポート漏れをなくしたい方
- 顧客情報管理を効率化し、営業活動など本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに沿ってGoogleコンタクトの連絡先が自動でインポートされるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、フローを起動させたい任意のスケジュールを設定する
- 次に、オペレーションで、Googleコンタクトの「連絡先の一覧を取得」アクションを設定する
- 次に、取得した連絡先リストの件数分だけ処理を行うため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定する
- 最後に、繰り返し処理の中にSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、各連絡先情報を登録する
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、このワークフローを実行したい頻度(毎日、毎週、毎月など)を任意で設定してください
- 処理繰り返しの設定では、繰り返し対象としてGoogleコンタクトから取得した連絡先情報を設定してください
- Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、接続先となるSalesforceの任意のマイドメインURLを設定してください
- ■注意事項
- Googleコンタクト、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。