Pipedriveで製品一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する

■概要

Pipedriveで管理している製品データを、分析や管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的に発生するものの、製品数が多いと時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveの製品データ連携を自動化し、ボタン一つでGoogle スプレッドシートへ情報を集約できるため、こうした手間やミスを解消し、効率的なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveの製品データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
Pipedriveの製品データ連携を効率化し、分析やレポート作成の時間を短縮したいと考えている方
製品マスタなどのデータ管理における手作業での入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveから製品データを自動で取得し、Google スプレッドシートに転記するため、手作業でのデータ連携にかかっていた時間を短縮できます。
手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、製品情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します。
次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「製品一覧の取得」アクションを設定します。
次に、取得した製品リストのデータ1件ずつに処理を行うため、繰り返し（ループ）処理を設定します。
最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveで製品一覧を取得する際に、所有者、IDリスト、フィルタ、並び替え、カスタムフィールドなどを指定し、取得対象のデータを絞り込むことが可能です。
Google スプレッドシートでレコードを追加する際に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDやタブ名を設定してください。

■注意事項

Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Pipedriveでアクティビティが追加されたらMicrosoft Teamsに通知する

Pipedriveのアクティビティ追加を契機にMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有作業を減らし、情報漏れや対応遅れを防いで営業チームの連携をスムーズにします。

詳細を見る

Pipedriveでアクティビティが追加されたらDiscordに通知する

Pipedriveで追加されたアクティビティをきっかけにDiscordへ自動通知するフローです。共有の手間と漏れを確実に抑え、営業チームの連携と対応スピードを高め、顧客対応を滑らかにします。

詳細を見る

Pipedriveでアクティビティが追加されたらChatworkに通知する

Pipedriveのアクティビティ追加をトリガーにChatworkへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、共有漏れや遅延を防いで営業チームの情報連携をスムーズにします。

詳細を見る

Pipedriveでアクティビティが追加されたらGoogle Chatに通知する

Pipedriveで追加されたアクティビティを検知しGoogle Chatへ即時通知するフローです。手作業の連絡負担を減らし情報共有漏れを防いで営業チーム全員が次のアクションを素早く確実に取れます。

詳細を見る

Pipedriveで組織が追加されたら、Gmailで通知する

Pipedriveで新しい組織が登録されると自動でGmail通知を送るフローです。通知作成の手間や宛先ミスを抑え、営業チームへの情報共有を迅速かつ確実にし、初動対応をスムーズにします。

詳細を見る

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録する

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理も可能となります。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。