Pipedriveで製品一覧を取得し、Google スプレッドシートに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで管理している製品データを、分析や管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は定期的に発生するものの、製品数が多いと時間がかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveの製品データ連携を自動化し、ボタン一つでGoogle スプレッドシートへ情報を集約できるため、こうした手間やミスを解消し、効率的なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveの製品データを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
Pipedriveの製品データ連携を効率化し、分析やレポート作成の時間を短縮したいと考えている方
製品マスタなどのデータ管理における手作業での入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveから製品データを自動で取得し、Google スプレッドシートに転記するため、手作業でのデータ連携にかかっていた時間を短縮できます。
手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、製品情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します。
次に、オペレーションでPipedriveを選択し、「製品一覧の取得」アクションを設定します。
次に、取得した製品リストのデータ1件ずつに処理を行うため、繰り返し（ループ）処理を設定します。
最後に、ループ処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveで製品一覧を取得する際に、所有者、IDリスト、フィルタ、並び替え、カスタムフィールドなどを指定し、取得対象のデータを絞り込むことが可能です。
Google スプレッドシートでレコードを追加する際に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDやタブ名を設定してください。

■注意事項

Pipedrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。