クラウドサインで書類の締結が完了したら、Pipedriveに取引を作成する
クラウドサインで書類の締結が完了したら、Pipedriveに取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveとクラウドサインを併用しているものの、契約締結後の情報を手作業でPipedriveに転記する業務に手間を感じていませんか？ この作業は入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、クラウドサインでの書類締結が完了した際にPipedriveに自動で取引を作成する連携が実現し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveとクラウドサイン間の情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結後のPipedriveへの情報反映漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 両ツールの連携で、契約管理から顧客管理までを一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類の締結が完了すると自動でPipedriveに取引が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、クラウドサインから取得した情報をもとに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- クラウドサインのトリガー設定では、締結完了の情報を取得しにいくフローの起動間隔を任意で設定してください
- Pipedriveの取引追加オペレーションでは、トリガーで取得した契約相手の企業名や金額などの情報を引用し、取引の各フィールドに自由に設定できます
■注意事項
- クラウドサイン、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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