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クラウドサインで書類の締結が完了したら、Pipedriveに取引を作成する
クラウドサイン Pipedrive

クラウドサインで書類の締結が完了したら、Pipedriveに取引を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveとクラウドサインを併用しているものの、契約締結後の情報を手作業でPipedriveに転記する業務に手間を感じていませんか? この作業は入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、クラウドサインでの書類締結が完了した際にPipedriveに自動で取引を作成する連携が実現し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveとクラウドサイン間の情報連携を手作業で行っている営業担当者の方
  • 契約締結後のPipedriveへの情報反映漏れやミスをなくしたいと考えているチームリーダーの方
  • 両ツールの連携で、契約管理から顧客管理までを一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • クラウドサインで書類の締結が完了すると自動でPipedriveに取引が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、クラウドサインとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、クラウドサインから取得した情報をもとに取引を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • クラウドサインのトリガー設定では、締結完了の情報を取得しにいくフローの起動間隔を任意で設定してください
  • Pipedriveの取引追加オペレーションでは、トリガーで取得した契約相手の企業名や金額などの情報を引用し、取引の各フィールドに自由に設定できます
■注意事項
  • クラウドサイン、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
類似したテンプレートをご紹介!
クラウドサイン
Airtable
Airtableからクラウドサインで契約書を送信する
Airtableからクラウドサインで契約書を送信するフローです。このフローでは契約書の作成業務を自動化し、他の業務に時間を充てることでチーム全体の業務進行を加速させることにつながります。またヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。‍
クラウドサイン
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新する
クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローを活用すると、自動でデータの更新を行い手作業を省きます。手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。
クラウドサイン
Salesforce
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
クラウドサイン
Telegram
クラウドサインで契約が完了したらTelegramに通知する
クラウドサインで契約が完了したらTelegramに通知するフローです。クラウドサインの管理画面を担当者は確認する必要がなくなることで契約完了したことを迅速に把握することができます。
クラウドサイン
Googleフォーム
Googleドキュメント
Googleフォームで送信された情報で契約書を作成しクラウドサインで送付する
YoomでGoogleフォーム回答を契機にGoogleドキュメントの契約書を作成しクラウドサインで自動送付するフローです。転記ミスや送付遅れを抑え、契約業務を効率よく進められます。
クラウドサイン
Discord
Discordの投稿をもとに、クラウドサインで契約書を作成して送信する
Discord投稿をトリガーにAIが内容を抽出しGoogle ドキュメントで契約書を自動生成、クラウドサインで送信まで行うフローです。転記ミスの防止と作成時間の短縮により、営業・法務はコア業務に集中できます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
クラウドサイン
クラウドサイン
を使ったテンプレート

Airtableからクラウドサインで契約書を送信するフローです。このフローでは契約書の作成業務を自動化し、他の業務に時間を充てることでチーム全体の業務進行を加速させることにつながります。またヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。‍

クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローを活用すると、自動でデータの更新を行い手作業を省きます。手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
使用しているアプリについて
クラウドサイン
Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。
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テンプレート

Airtableからクラウドサインで契約書を送信するフローです。このフローでは契約書の作成業務を自動化し、他の業務に時間を充てることでチーム全体の業務進行を加速させることにつながります。またヒューマンエラーの発生を未然に防ぎます。‍

クラウドサインで契約が完了したらSPIRALの情報を更新するフローです。このフローを活用すると、自動でデータの更新を行い手作業を省きます。手入力の手間を省くだけでなくヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。

クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。このフローを活用すると契約完了後自動でデータの更新を行い、手作業を省きます。情報を引用してデータを追加し、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎます。
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
    書類が締結・取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    書類が締結されたら(Webhook起動)
    書類が取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
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    合意締結証明書の取得
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    アクティビティを検索
    アクティビティを更新
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フローボットトリガー
    書類の締結が完了したら
    書類が取り消し、または却下されたら
    書類が締結・取り消し・却下されたら(Webhook起動)
    書類が締結されたら(Webhook起動)
    書類が取り消し・却下されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    書類の作成
    書類にファイルを添付
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フローボットトリガー
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