■概要
Zoho CRMに新しい見込み客が登録された際、その後の確度判定や商談プランの作成に手間がかかっていませんか? 担当者によって判断基準が異なると、営業活動の属人化にも繋がりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへの登録をきっかけに、AIが自動で確度判定と商談プランの生成を行ったうえでGoogle スプレッドシートに記録するため、Zoho CRM AIエージェントのようなインテリジェントな営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMに登録されたリード情報の評価や分析を効率化したい営業担当者の方
- Zoho CRM AIエージェントのように、AIを活用して営業プロセスを高度化したいと考えている方
- Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータ転記を手作業で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
- 見込み客が登録されるとAIが自動で確度やプランを分析・生成するため、担当者が情報収集や分析にかける時間を短縮できます
- AIが一定の基準で分析と提案を行うことで、担当者ごとの判断のばらつきを防ぎ、営業活動の属人化の解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 続いて、Zoho CRM「見込み客情報を取得」で詳細の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Zoho CRMから取得したリード情報を基に、成約確度の判定と商談プラン生成を行いGoogle スプレッドシートに記録するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示(プロンプト)は任意の内容にカスタムが可能です。確度判定の基準や商談プランに含めてほしい項目など、自社の営業スタイルに合わせて調整してください
- Zoho CRMから取得した企業名や担当者名などの情報を変数としてAIワーカーへの指示に埋め込むことで、よりパーソナライズされた分析や提案を生成できます
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。