定期的に自動でZoho CRMの通話履歴を取得してGoogle スプレッドシートに記録する
定期的に自動でZoho CRMの通話履歴を取得してGoogle スプレッドシートに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoho CRM
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMに蓄積される顧客との通話履歴は、営業活動の改善に欠かせない重要な情報ですが、手作業での集計や管理には多くの時間がかかっていないでしょうか。このワークフローを活用することで、定期的にZoho CRMの通話履歴を自動で取得し、Google スプレッドシートに記録する作業を自動化できます。これにより、面倒な集計作業から解放され、データの活用に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの通話履歴を手作業で集計・管理している営業担当者やマネージャーの方
- Google スプレッドシートでのデータ分析のため、手入力に手間を感じている方
- Zoho CRMの通話履歴データを活用した業務の自動化や効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに沿ってZoho CRMの通話履歴を自動で取得するため、これまで手作業での集計に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記が減ることで、入力ミスや記録の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、任意の間隔でフローを起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話を検索」アクションを設定し、必要な通話履歴を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「値を削除する」アクションを設定し、既存のデータをクリアします。
- 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得した通話履歴データ1件ずつに対して処理を行うよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、通話履歴を1件ずつシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動する時刻や曜日、間隔などを任意で設定してください。
- Zoho CRMでの通話検索では、取得したいデータに合わせて検索対象の項目やキーワードを任意で設定することができます。
- Google スプレッドシートで値を削除、レコードを更新するシートやファイルは、管理しているファイルに合わせて任意で設定してください。
- Google スプレッドシートに連携するZoho CRMの情報は、通話日時や通話相手、件名など、記録したい項目を任意で設定できます。
■注意事項
- Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
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