毎日Google スプレッドシートの情報からMazricaのコンタクトアクションを検索し、当日開始のアクションをSlackで通知する
毎日Google スプレッドシートの情報からMazricaのコンタクトアクションを検索し、当日開始のアクションをSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
日々の営業活動において、Mazricaで管理しているコンタクトアクションの状況を確認するために、都度検索をかける作業を手間に感じていませんか？ 特に多くの案件を抱えていると、重要なアクションの確認漏れが発生することもあります。 このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報を基にMazricaのコンタクトアクションを自動で検索し、Slackに通知することが可能になり、こうしたタスク管理の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaでのコンタクトアクションの検索や確認作業を効率化したいと考えている方
- 毎日のタスク確認を手作業で行っており、確認漏れなどのミスをなくしたい方
- チーム内でのタスク共有やリマインドを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてMazricaのコンタクトアクションを自動で検索・通知するため、手作業での確認業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れやタスクの見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実なアクションの実行を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Mazrica、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを定期的に起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、対象のシートから情報を取得します。
- 次に、繰り返し処理（ループ）機能を用いて、取得したレコード情報をもとに繰り返し処理を実行するように設定します。
- 次に、オペレーションでMazricaの「コンタクトアクションを検索」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに検索を実行します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したコンタクトアクションの情報をSlackに通知するために整形するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、整形したメッセージを任意のチャンネルに送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を取得したい任意のスプレッドシートIDやシートを指定することが可能です。
- ループ機能では、Google スプレッドシートから取得した情報のうち、繰り返し処理を実行したい対象のデータを任意で設定します。
- Mazricaでコンタクトアクションを検索する際に、検索条件となるコンタクトIDなどの値を、固定値やループ変数を使用して任意で設定してください。
- AI機能のテキスト生成では、Mazricaの検索結果などを引用し、通知したい内容に合わせて任意のプロンプト（指示文）を作成できます。
- Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を埋め込んだりといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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コンタクト情報を更新
取引先アクションを登録
コンタクトアクションを登録
特定の案件情報を取得
案件情報を検索
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フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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