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毎日Google スプレッドシートの情報からMazricaのコンタクトアクションを検索し、当日開始のアクションをSlackで通知する
Google スプレッドシート Mazrica Slack

毎日Google スプレッドシートの情報からMazricaのコンタクトアクションを検索し、当日開始のアクションをSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
Mazrica
Slack
を自動連携できます。
■概要
日々の営業活動において、Mazricaで管理しているコンタクトアクションの状況を確認するために、都度検索をかける作業を手間に感じていませんか? 特に多くの案件を抱えていると、重要なアクションの確認漏れが発生することもあります。 このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートの情報を基にMazricaのコンタクトアクションを自動で検索し、Slackに通知することが可能になり、こうしたタスク管理の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Mazricaでのコンタクトアクションの検索や確認作業を効率化したいと考えている方
  • 毎日のタスク確認を手作業で行っており、確認漏れなどのミスをなくしたい方
  • チーム内でのタスク共有やリマインドを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • スケジュールに合わせてMazricaのコンタクトアクションを自動で検索・通知するため、手作業での確認業務に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による確認漏れやタスクの見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実なアクションの実行を支援します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシート、Mazrica、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを定期的に起動するよう設定します。
  3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する(最大300件)」アクションを設定し、対象のシートから情報を取得します。
  4. 次に、繰り返し処理(ループ)機能を用いて、取得したレコード情報をもとに繰り返し処理を実行するように設定します。
  5. 次に、オペレーションでMazricaの「コンタクトアクションを検索」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに検索を実行します。
  6. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したコンタクトアクションの情報をSlackに通知するために整形するためのマニュアル(指示)を作成します。
  7. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、整形したメッセージを任意のチャンネルに送付します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動したい曜日や時刻などを任意で設定してください。
  • Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を取得したい任意のスプレッドシートIDやシートを指定することが可能です。
  • ループ機能では、Google スプレッドシートから取得した情報のうち、繰り返し処理を実行したい対象のデータを任意で設定します。
  • Mazricaでコンタクトアクションを検索する際に、検索条件となるコンタクトIDなどの値を、固定値やループ変数を使用して任意で設定してください。
  • AI機能のテキスト生成では、Mazricaの検索結果などを引用し、通知したい内容に合わせて任意のプロンプト(指示文)を作成できます。
  • Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した情報を埋め込んだりといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
  • Mazrica、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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Slack
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使用しているアプリについて
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。

Mazricaで案件アクションが登録されたらTodoistにも追加するフローです。Todoistへの手動による追加作業が不要となるため、作業効率やミスの発生リスクを低減させることができます。

DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローです。DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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テンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。

Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    取引先情報を検索(取引先名)
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
    カスタム項目の一覧を取得
    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
フローボットトリガー
    行が追加されたら
    行が更新されたら
フローボットオペレーション
    セルに値を入力
    値を取得する
    値を削除する
    新しいスプレッドシートを作成する
    シート(タブ)をコピーする
    新しいシート(タブ)を追加する
    シート(タブ)を削除する
    値を置換する
    シート名を更新する
    行を削除する
    スプレッドシートの情報を取得
    シート名を取得する
    数式を繰り返す
    範囲に値を入力
    セルに画像を埋め込む
    特定の列でソート
    シートを非表示にする
    指定のセルにメモを追加する
    列を追加する
    列を削除する
    複数列に値を入力
フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    取引先情報を検索(取引先名)
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
    カスタム項目の一覧を取得
    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
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