Gmailでアナリストレポートを受信したら、AIワーカーで内容を要約し共有用資料作成と通知を自動で行う
Gmailでアナリストレポートを受信したら、AIワーカーで内容を要約し共有用資料作成と通知を自動で行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Googleドキュメント
と
Google Drive™
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
日々送られてくるアナリストレポートのチェックや内容の要約、そして共有資料の作成に多くの時間を費やしていませんか？この一連の手作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の見落としといったリスクにも繋がりかねません。このワークフローは、Gmailでのレポート受信をトリガーに、まるでエージェントのようにアナリストレポートの要約から資料作成、通知までを自動化し、情報収集と共有のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信するアナリストレポートの確認や要約作業に時間を要している方
- AIワーカーを活用して、アナリストレポートの要約と情報共有までを自動化したい方
- 手作業によるレポート内容の確認漏れや、関係者への共有遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのレポート受信からAIによる要約、資料作成、通知までを自動化できるため、情報収集と整理にかかる時間を短縮できます。
- ai agentが自動でアナリストレポートの要約を行うので、重要な情報の見落としや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Google Drive、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、AIワーカーに受信したアナリストレポートの内容を要約するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 続けて、オペレーションでGoogleドキュメントの「ドキュメントを作成」アクションを設定し、AIの要約結果を元に資料を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送信」アクションを設定し、作成した資料のURLを関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象とするアナリストレポートを特定するため、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」で任意のキーワード（証券会社名やレポート名など）を設定してください。
- AIワーカーの設定では、要約の精度や用途に応じて任意のAIモデルを選択し、目的に合わせた要約結果が得られるようにAIワーカーへの指示を任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、Googleドキュメント、Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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実行可能なAPIアクション
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特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
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特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
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