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定期的にSalesforceで指定したX-point Cloudの申請を一括で差し戻す
Salesforce X-point Cloud

定期的にSalesforceで指定したX-point Cloudの申請を一括で差し戻す

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
X-point Cloud
を自動連携できます。
■概要
X-point Cloudで管理している申請書類の差し戻し作業に、手間や時間を取られていませんか?差し戻し対象が複数ある場合、一つずつ手作業で処理するのは負担が大きく、ミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceにまとめた対象リストをもとに、X-point Cloudの申請差し戻しを定期的に自動で実行できます。面倒な繰り返し作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • X-point Cloudでの申請差し戻しを手作業で行っており、業務を効率化したい方
  • Salesforceの情報を活用して、X-point Cloudでの差し戻しを自動化したい方
  • 定期的に発生する申請関連の定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Salesforceのリストに基づき、X-point Cloudでの差し戻しが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による差し戻し対象の選択ミスや処理漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な業務遂行を支援します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとX-point CloudをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時や繰り返し周期を設定します。
  3. 次に、オペレーションでSalesforceの「複数のレコードを取得する(最大200件)」アクションを設定し、差し戻し対象の申請情報リストを取得します。
  4. 次に、繰り返し機能を使って、取得したレコード情報をもとに、1件ずつ差し戻し処理を実行するように設定します。
  5. 繰り返し処理の中に、X-point Cloudの「書類(申請)を差し戻す」アクションを設定し、差し戻しを実行します。
  6. 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、処理が完了したことを担当者へ通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、毎日や毎週など、フローを起動させたい任意の周期や時間帯を設定してください。
  • Salesforceからレコードを取得する設定では、差し戻し対象のリストが保存されているオブジェクトやビューを任意で指定することが可能です。
  • 繰り返し機能の設定では、Salesforceから取得したレコード情報の中から、繰り返し処理の対象としたい値を指定してください。
  • X-point Cloudで書類を差し戻すアクションでは、Salesforceから取得した申請IDなどの値を引用し、差し戻し対象を動的に指定できます。
  • 「メールを送る」オペレーションでは、通知先のメールアドレス、件名、本文などを任意の内容にカスタマイズしてください。
■注意事項
  • Salesforce、X-point CloudそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
X-point Cloud
LINE WORKS
X-point Cloudで申請が承認されたらLINE WORKSに通知する
X-point Cloudで承認が完了するとYoom経由でLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動連絡の手間や漏れを抑え、最新状況をすぐに共有できます。
Google スプレッドシート
X-point Cloud
X-point Cloudの承認済み申請をAI要約する
Google スプレッドシートの情報をもとにX-point Cloudの承認申請を定期取得し、AIで要約してメール送信するフローです。毎日の確認時間を短縮し、要点の見落としや共有漏れを抑えて次のアクションを素早く決められます。
Box
X-point Cloud
Gmail
X-point Cloudで申請が承認されたら、PDFをダウンロードしてBoxに保存する
X-point Cloudで承認済み書類を自動でPDFダウンロードしBoxへ保存、Gmailで通知するフローです。手作業の管理を減らし、ダウンロード漏れや保存ミスを抑えて書類管理を効率化します。
Gmail
Microsoft SharePoint
X-point Cloud
X-point Cloudで申請が承認されたら、PDFをダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存する
X-point Cloudの承認完了を起点にPDFを取得しMicrosoft SharePointへ自動保存するフローです。手作業のダウンロード・仕分けの手間を減らし、確実に保存漏れを防ぎます。
OneDrive
X-point Cloud
Gmail
X-point Cloudで申請が承認されたら、PDFをダウンロードしてOneDriveに保存する
X-point Cloudの承認完了をきっかけに書類PDFを自動ダウンロードしOneDriveへ保存、Gmailで関係者へ知らせるフローです。手作業の保存漏れやファイル名ミスを防ぎ、業務をスムーズにします。
AIワーカー
Slack
X-point Cloud
X-point Cloudで申請が承認されたら、AIワーカーで内容の妥当性を自動判定する
X-point Cloudの承認完了をきっかけに、AIエージェント(AIワーカー)が申請内容と添付を自動チェックするワークフローです。確認作業をSlackで受け取りながら、目視時間を削減しミスを抑えられます。
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使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
X-point Cloud
X-point Cloud
を使ったテンプレート

X-point Cloudで承認が完了するとYoom経由でLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動連絡の手間や漏れを抑え、最新状況をすぐに共有できます。

Google スプレッドシートの情報をもとにX-point Cloudの承認申請を定期取得し、AIで要約してメール送信するフローです。毎日の確認時間を短縮し、要点の見落としや共有漏れを抑えて次のアクションを素早く決められます。

X-point Cloudで承認済み書類を自動でPDFダウンロードしBoxへ保存、Gmailで通知するフローです。手作業の管理を減らし、ダウンロード漏れや保存ミスを抑えて書類管理を効率化します。
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
X-point Cloud
YoomではX-point CloudのAPIとノーコードで連携し、X-point Cloudの操作を自動化します。 例えば、X-point Cloud上で承認が完了したことをSlackやChatworkなどのチャットツールに通知したり、X-point Cloudで作成された書類をダウンロードし、メールで送付するといったことが可能です。
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テンプレート

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Google スプレッドシートの情報をもとにX-point Cloudの承認申請を定期取得し、AIで要約してメール送信するフローです。毎日の確認時間を短縮し、要点の見落としや共有漏れを抑えて次のアクションを素早く決められます。

X-point Cloudで承認済み書類を自動でPDFダウンロードしBoxへ保存、Gmailで通知するフローです。手作業の管理を減らし、ダウンロード漏れや保存ミスを抑えて書類管理を効率化します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
    書類(申請)が提出されたら
    書類(申請)の承認が完了したら
    書類(申請)が却下されたら
    書類(申請)が差し戻されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
    書類(申請)情報を取得
    書類のPDFをダウンロード
    書類(申請)にコメントを追加
    書類(申請)をフォーム名で検索
    書類(申請)を提出
    簡易マスタにデータを追加
    書類(申請)を差し戻す
    書類(申請)を承認
    書類(申請)を却下
    書類(申請)を保留
    書類(申請)の承認を取り戻す
    書類(申請)を更新
    書類(申請)を指定の期間で検索
    書類の添付ファイルを取得
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
フローボットトリガー
    書類(申請)が提出されたら
    書類(申請)の承認が完了したら
    書類(申請)が却下されたら
    書類(申請)が差し戻されたら
フローボットオペレーション
    書類(申請)情報を取得
    書類のPDFをダウンロード
    書類(申請)にコメントを追加
    書類(申請)をフォーム名で検索
    書類(申請)を提出
    簡易マスタにデータを追加
    書類(申請)を差し戻す
    書類(申請)を承認
    書類(申請)を却下
    書類(申請)を保留
    書類(申請)の承認を取り戻す
    書類(申請)を更新
    書類(申請)を指定の期間で検索
    書類の添付ファイルを取得
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