■概要
Salesforceで重要な更新があった際に送信されるアウトバウンドメッセージを、都度確認したりチームに共有したりする作業に手間を感じていませんか? 手動での確認や連絡は、対応の遅れや情報共有の漏れに繋がる可能性があります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceからのアウトバウンドメッセージをトリガーに、Slackへ自動で通知を送ることが可能になり、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを活用したシステム連携を効率化したい方
- Salesforceで発生したイベントを、Slackを利用してチームへ迅速に共有したいと考えている方
- 手動での確認や通知作業による、対応漏れや情報伝達の遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでアウトバウンドメッセージが送信されると自動で通知されるため、手動での確認や連絡の手間を減らし、時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡の遅延や伝え漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Salesforceから受信した情報を基に任意のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、条件などを、ご自身の業務に合わせて任意で設定してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、メッセージを送付したいチャンネルや、通知するメッセージの本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。